保险行业试用期工作总结（系列十五篇）

▣ 保险行业试用期工作总结

保险专员试用期总结

自从加入这家保险公司，我的保险专员试用期已经接近尾声，回顾这段时间的经历和成长，无不让我心潮澎湃。试用期对于新员工来说，犹如一场考验，既是一个学习成长的机会，也是一次展示自己能力的时刻。

首先，试用期对于我们这些保险专员而言，是一个学习的过程。在公司的培训期间，我接受了各种关于保险行业知识和产品的教育。从保险基础知识的学习到销售技巧的培训，我每天都保持着饥渴的求知欲望。我主动参加公司组织的培训班，并购买了相关书籍和学习资料，不断提高自己的专业水平。通过学习，我对保险行业相关政策和产品有了更加深入的了解，同时也增强了与客户沟通的能力，让我对自己的职业更加自信。

其次，试用期也是一个积累经验的过程。在试用期间，公司为我们提供了许多实践机会，让我能够亲手接触并处理各种保险案例。我积极参与与客户的沟通和交流，帮助他们解决问题，提供专业的保险咨询服务。通过与客户的互动和实践，我逐渐积累了丰富的保险销售经验和人际交往能力。我不断总结和反思自己的工作，发现其中存在的不足和可以改进的地方，以便不断提高工作效率和服务质量。

再次，试用期是一个展示个人能力的舞台。试用期对于新员工来说，是一个展示自己能力的重要时刻。我时刻保持着紧张而充满活力的工作态度，主动与同事合作，积极完成上级交给的任务。我努力展现出自己的专业知识和销售能力，通过不断努力和拼搏，我逐渐取得了一些客户的认可和信任。我用实际行动证明自己的能力和价值，得到了公司领导的赞赏和同事们的认同。

通过这段试用期的历练，我收获了很多。我学到了知识，积累了经验，提升了能力。我的销售技巧和沟通能力得到了极大的提高，我对保险产品和市场的理解更加深入。同时，我也认识到自己的不足之处，需要不断提升自己的能力和素质。我将继续努力，与时间赛跑，不断超越自己。

总结一下，保险专员试用期不仅是一个学习成长的机会，更是一个锤炼和展示个人能力的时刻。通过这段宝贵的经历，我渐渐成长为一名具备专业知识、积极进取、务实高效的保险专员。未来，我将不断提升自己，为客户提供更加专业和个性化的保险服务，成为公司和客户信赖的保险专家。

▣ 保险行业试用期工作总结

总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，不如我们来制定一份总结吧。但是总结有什么要求呢？下面是小编为大家收集的保险员工试用期工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。

保险员工试用期工作总结1

在我们xx公司已经工作了有几个月的时间了，按照公司的规定，我的试用期即将结束，这也意味着我马上就能成为我们公司的一名正式员工了，但是我也不能高兴的太早了，毕竟从我目前的表现来看只能说是中规中矩，应该还没有达到领导们的要求，但是我会继续努力下去的，争取早日成为一名合格的保险工作者，现在就让我来总结一下自己在试用期内的工作情况。

我能来到我们公司是我的幸运，我们公司是国企之一，所以有不少的人都想挤入公司里，那时候我来面试的时候是见到了不少的人，其中有看上去已经工作了不少年的人，也有和我一样是还没有毕业或者毕业不久的大学生，这也让我感觉到了十分大的压力哈，好在经过面试之后我还是成功地进入到了公司内，在这里我便开始了我第一次的工作。在我们公司里面的工作有点出乎我的意料，之前我一直以为保险公司的员工每天的任务就是去外面跑销售，但是经过公司为我们这些新人准备的入职培训后，我发现保险原来是分为不少种类的，有寿险、车险、医疗险等等，这些业务都被各大保险公司所垄断了，我们公司主要负责的就是车险，不过这也不要求每一位员工整天去外面跑业务，毕竟现在网络信息很发达了，详细客户都是用电话和微信了，只是偶尔需要去和客户们面对面交谈一下业务。

不过，难一点的业务还轮不到我们这些新人来做，我现在要做的事情就是了解公司里最基础的业务和工作内容，然后再一点点的去学习更为复杂的业务，想要直接从新人跳到正式员工那是不太现实的，大家都是这样慢慢走过来的，我十分明白公司对我们的用意，所以现在虽然没有太多机会去接触更深的业务，但是我也没有气馁，做好自己目前的工作才是重点，即便每天我只是在做一些类似打杂的事情，在这个试用期内，我发现身边有些人因为耐不住这种枯燥感就离职了，这也说明他们的心性还不够强大啊，要是这样的态度也就说明了他们在以后的工作中难以取得实质性的成就，所以这个试用期还是挺能分辨出哪些人是比较适合保险这个行业的。

现在，我对于保险工作的了解已经深入了不少，相信在诸多领导的带领下，我会得到更多的提升，和我们公司一同发展的更好！

▣ 保险行业试用期工作总结

一、“3.15”客服运动开展环境

3.15前期，信阳分公司及各地机构结合市场实际环境纷繁开展了不合形式的客户办事鼓吹运动。信阳分公司客服部在3.15前期进行了充分的筹备工作，成立了专项工作小组，并下发了《关于做好3.15应急预案要求的看护》，要求城区和县区单位重点排查潜在诉求案件及理赔案件，果断落实实时清理工作;增强对投诉变乱及突发变乱的应急处置惩罚与监监工作，做到责任到人，快速反映，实时上报和谐妥善处置惩罚;要求各单位建立预防为主的思想意识，密切关注潜在突发变乱的动态，积极应对客户提出的一切问题，做好热情高效客户办事工作。期间信阳分公司联合业务渠道部门进行了深入的 “国寿永相伴，办事到永远”等鼓吹办事运动。

信阳分公司在贩卖渠道、办公室等部门构成的运动执行小组有效鼓吹了公司办事许诺，现场分手用展板展示了公司强大的品牌魅力，优质的办事理念以及诚信为本的代价导向，并向介入此中的花费者进行了有关保险知识的遍及，当天李守宪副总司理和行业协会李秘书长等相关领导对介入运动的花费者进行了保险知识的查询访问和咨询解答，本次快捷、简略单纯，更具人性化，得当不合阶段的今世人办事需求。运动中，从客户会心满意的笑容上足以看出保险行业的形象正在渐渐获得改良，尽管每一步的迈出都是那么的艰辛，但“保险让生活更美好”的愿望将不仅仅是保险行业人的愿望，更是每一个保险花费者与从业人员永远的追求。

二、客户办事满意度查询访问实施环境总结

本次具体改提高伐

(一)针对客户反馈贩卖前端解说不清或是对所购产品特性不明确的问题：河北分公司客服部联合业务渠道部门已进行了业务员前置培训，应用每周三次例会的光阴有针对性的进行产品特性、投保规则、条款责任等方面进行阶段性的培训，同时普遍收集业务火线反馈的有关产品与贩卖的实际问题，通过多方沟通与重复研究后给予切实可行的回复，确保业务开展通顺、合规;

▣ 保险行业试用期工作总结

为纪念“区工商局年初制定的工作目标，工商所于内容丰富，亮点频现。整个活动基本达到了广泛宣传年主题及消费维权信息、普及消费维权知识、倡导社会各界共同营造和谐、诚信、放心的消费环境的目的。

回顾整个活动，总结出以下几个特点：

一、领导重视，组织严密。

在区工商局副局长，与上级部门共同敲定方案，确定由工商所主办的活动三个，协办、参与的三个。副局长对此项工作非常重视，亲自参与了整个活动的>策划和部署，多次与工商所一起研究工作方案。为确保顺畅，台长亲自与相关工作部门沟通协调，亲自组织负责整个活动的安全保卫后勤工作。

各级领导的高度重视，为今年检查对象、参与部门、采访对象等都进行了仔细的研究，各项活动一气呵成，非常顺利。

二、活动内容丰富、亮点频现。

工商所紧扣“消费与安全”的年主题，既有现场咨询宣传活动，也有食品安全监管的系列活动，力求推陈出新、求变创新。主要有以下几个亮点：

(一)与创先争优相结合。工商所将学、帮、超的良好氛围，祥工商所在活动期间发表了4篇创先争优简讯。

(二)内容丰富。工商所将今年的315活动作为一个系列活动来开展，有一定的时间跨度，活动内容广泛。

大同工商所、酒类专卖、洋酒协会、知名白酒厂家打假人员等，检查了16家酒类经营户;

2、3月6日上午，开展了进口食品专项检查，检查12家食品经营户，下架了一批食品标签不符合规定的食品，正面宣传了一家各方面都做得比较好的企业，宣传了《食品安全法》对进口食品的有关规定。

学校领导、学校小卫士、村干部一同对校园周边食品经营户进行检查，共检查了6个学校周边共计23家食品经营户，责令3家经营制度没落实到位的经营户，树立同学们的食品安全法律观念。

(三)新闻宣传覆盖面更广，力度大。每一期的活动，厦门有线电视台均进行了跟踪报道，厦视一套、厦视二套等也对此进行了报道。社会反响好。

▣ 保险行业试用期工作总结

根据20xx年2月27日河南省保险行业协会下发的《关于开展“保险，让生活更美好”3.15保险主题宣传活动的通知》中工作要求，为落实文件精神，推进保险诚信建设，营造诚信销售的保险市场环境，以规范的保险服务提升行业社会形象，加大保险消费者权益保护力度，让全社会了解保险、支持保险，让保险消费者明白投保、放心消费，为保险业的改革发展创造有利的外部环境，华泰人寿河南分公司组织开展“保险，让生活更美好”3.15主题宣传活动。

一、明确主题、健全体系

河南分公司总经理室高度重视本次宣传活动，组织召开专项会议，对文件精神进行深入学习和积极宣导：明确以“保险，让生活更美好”3.15为本次宣传活动主题;以普及保险知识，宣传保险理念，倡导诚实守信，努力践行“守信用、担风险、重服务、合规范”的行业核心价值理念，展示河南保险业“规范经营、提升服务”理念为活动目的。

充分认识本次宣传活动的重要意义，整合公司资源，形成宣传工作合力，在分公司及所辖机构均成立领导小组负责此次宣传工作，总经理为此项工作第一责任人，各机构人事行政部为专项责任部门，负责具体工作落实协调，相关部门全力配合，使用多种宣传渠道做好保险知识宣传，建立起长效机制，群策群力制定活动方案，在分公司的统一部署和督导下，本次“保险，让生活更美好”3.15主题宣传活动取得了良好的宣传效果。

二、内容丰富、形式多样

河南分公司认真落实文件要求，结合分公司、所辖机构实际情况，大力开展“保险，让生活更美好”3.15主题宣传活动。此项工作已遍布我省所辖机构，配合各机构当地保险行业协会宣传活动，采用多种宣传形式：开展集中宣传13次，投入工作人员82人，参与活动的消费者2705人，发放宣传材料2115份;开展网点宣传18次，投入工作人员107人，参与活动的消费者257人，发放宣传材料245份;进行主题宣讲10次，投入工作人员117人，参与活动的消费者396人，发放宣传材料643份;进行专题培训14次，投入工作人员132人，参与活动的消费者260人，发放宣传材料401份。通过以上形式向保险消费者宣传以下内容：一是普及保险基础知识。

向消费者介绍保险的概念、内容、种类、性质、功能、相关法律制度、法律责任等，提高消费者自身法律意识、责任意识及应对风险的能力;二是传达保险服务理念。通过介绍公司保险服务内容、服务流程、服务特点等，使消费者全面了解保险产品销售和保险服务提供过程中的保险公司义务和保险消费者权利;三是讲解投保流程规范。向消费者介绍保险投保的全过程、投保时注意事项、提醒消费者积极配合回访等，加深消费者对保险的认知，引导消费者理性消费，避免销售误导。

在宣传活动现场设宣传台，发放20xx年修改的《消费者权益保护法》规定的“安全权、知悉权、选择权、公平交易权、索赔权、受教育权”相关资料;宣传公司20xx年理赔金额高、社会影响力大的理赔案件相关新闻稿件，有利于保险从业人员及保险消费者进一步准确理解、合法行使、正确履行自身的各项法定权利和义务;有利于引导保险消费者识别保险产品或服务的风险点，准确理解保险机构的风险责任和金融消费者自身的风险责任。

同时设咨询服务区，在醒目位置悬挂以“畅通维权渠道，保护金融消费者合法权益”为活动口号的宣传条幅;公示公司客服电话、理赔热线、官网网址、公众微信平台或微博账号、对外服务承诺及理赔时效等宣传内容，有利于保险消费者快速了解维权的各类正当渠道和方式，消费者可现场咨询，接待人员现场听取消费者诉求，对消费者反映的突出问题及时提出改进方案并妥善处理，促进消费者与行业的相互理解，有利于化解矛盾，切实保障两会及“3.15”期间保险行业的和谐稳定;有利于帮助保险消费者树立正确的保险消费理念，切实做到把保险理念传播到每个保险消费者的.心中;有利于扩大保险服务的受众面，加深了保险消费者对公司的认知度，从而进一步提升公司的良好社会形象。因此，此项宣传工作得到了众多保险消费者的大力拥护和支持。

三、持之以恒、巩固成果

通过开展本次“保险，让生活更美好”3.15主题宣传活动，在分公司及所辖机构树立起“畅通维权渠道，保护金融消费者合法权益”的理念，坚持以保护保险消费者切身利益、维护社会稳定为出发点，全面提高保险消费者法律意识以及识别、应对风险的能力。同时，通过宣传活动的持续深入开展，推动全公司上下联动、部门协作和不懈努力，巩固“保险，让生活更美好”3.15主题宣传活动长效机制。

综上所述，以“3.15”国际消费者权益保护日为契机，华泰人寿河南分公司开展“保险，让生活更美好”3.15主题宣传活动，通过搭建形式多样的保险知识传播平台、保险优质服务展示平台、保险消费者权益维护平台，宣传普及保险知识、倡导科学理性的保险消费观念、提高公众风险意识和维护自身权益的能力、展示保险业诚信服务的良好形象。同时倡导理性消费，运用保险产品服务为保险消费者解决实际困难，实现共赢目的，充分享受保险服务体系改革创新带来的巨大收益，与保险消费者共同推动保险诚信建设，共创和谐的保险发展环境。

▣ 保险行业试用期工作总结

根据大会安排，我代表××市行业协会，向大会汇报今年上半年的工作和下半年工作打算。我汇报的题目是：发挥协会职能塑造行业形象，不妥之处，请批评指正。

在××保监局和地方政府的正确领导及各会员公司的大力支持下，上半年，××市保险行业协会认真贯彻落实xx年全国保险工作会议和××省保险工作会议精神，加强协会自律监管工作，维护保险市场经营秩序;加强服务型协会建设，改善保险工作环境;加强协会自身建设，高起点规范行业协会运作模式方面做了一些工作，较好地完成了上半年的工作任务，实现了××保险市场秩序的基本好转，全行业对规模和效益之间的统一协调有了更明确的认识，各经营公司转变了“以规模论英雄”的做法，确立了“承保有利润，发展有效益”的经营目标，经营效益有了一定的改观。我市保费收入大幅增长，元至五月份实现收入19.79亿元，同比增长37.51%，高于全省21.45个百分点，高于全国30多个百分点，各公司的效益有了较大改善。同业团结增强，市场经营环境明显改善，无序竞争行为基本克服。

回顾上半年的工作，我们的主要做法是：加强自律管理，维护保险市场经营秩序。

半年来，根据××市保险市场的实际，我们先后与各会员公司签订了三个自律公约，四个补充自律公约，基本上覆盖了××市保险市场的各个方面。我们以自律公约为指南，以强烈的事业心、责任感、敢抓敢管的精神状态，通过自律监管，为我市的保险业科学发展营造了良好的市学场习环网境。

一是以整顿机动车辆为抓手，进一步规范财产险市场秩序。3月初，市保险行业协会，除留一人值班外，出动7人，历时8天，分成两个现场检查组，分别对松滋、石首、监利、洪湖四县(市)计60个支公司，进行了规范市场秩序大检查，先后听取了60个支公司落实自律公约和自查情况汇报;深入60个支公司对数千份保单和台帐进行逐笔普查;走访了政府采购中心、大型客、货运公司和出租车公司，听取规范市场秩序意见;分县(市)集中反馈检查情况，进行了维护市场秩序再动员。在对县(市)进行检查的基础上，又利用3天时间，前往中心支公司对有疑问的单证进行了逐笔核实。通过检查发现了大量的违规经营行为，震摄了违规经营者，促进了××机动车辆市场的迅速明显好转。

二是以整治银邮代理业务为关键，实现银邮代理业务的综合治理。我们采取“两轮”同时趋动的方法，在外，借助××市银监分局的力量，成立了以银监分局党委副书记、副局长，市保险行业协会秘书长为牵头的××市银代业务监督领导小组，4次开会研究规范银代业务经营秩序工作;联合下发了关于进一步规范银邮代理业务秩序的通知;抽调11人，组建了以银监分局牵头，市保险行业协会参加的4个现场检查小组，利用5个工作日，对城区8家银行(邮政)计20个银邮代理网点进行了认真细致的检查。在内，充分发挥行业协会“抱团”作用，先后5次召开各公司主要领导、分管领导参加的银代业务专题会议;针对建行、农行、农发行的银代业务经营策略，市行业协会及时时对应策略，并与保险公司分别签订了三个银代业务补充自律公约;市行业协会在市经融办的支持下，与相关银行、邮政进行了广泛的沟通协调。通过“两轮”趋动，使我市银邮代理费支付得到规范，没有发现有违约支付代理费的行为。按今年我市银代业务20亿计算，与去年同比，今年可少支付代理费xx万元。

三是以整治市直出租车承保秩序为重点，解决了出租车承保恶性竞争的问题。我们以《××市保险行业机动车辆保险自律公约》为标准，做了大量地宣传发动和狠抓落实的工作，先后召开了市出租车行业协会联席会议和市运管处联席工作会议;先后两次在市交通音乐台做节目，宣传规范出租车承保的意义和做法，回答出租车车主咨询;多次前往市政府、市优化经济环境办公室、市公平竞争局汇报治理出租车承保工作情况，得到了市政府及相关部门的大力支持;先后两次召开产险公司负责人会议，布置“抱团”整治出租车承保秩序工作，并签订了整治出租车承保市场秩序补充公约。通过努力工作，确保了提高保费之后社会的稳定，承保产品由去年的必保产品三个，增加为四个，保费收入由去年平均每台收费3300元，提高到今年每台收费4600多元。

▣ 保险行业试用期工作总结

**州保险行业协会上半年工作总结

上半年，**州保险行业协会在**州委、州人民政府的坚强领导下，在**州金融办、民政局、社科联的指导帮助下，在各会员公司的大力支持下，严格按照《中华人民共和国社会团体登记管理条例》、云南保监局《关于加强云南保险业社团组织建设的指导意见》及《**州保险行业协会章程》的有关规程组织开展工作。半年以来，协会认真贯彻落实各级指示精神，严格遵循社团组织宗旨，严格执行各项规章制度，积极发挥保险监管引导职能，维护了保险行业市场秩序，坚持做好经济发展模式转型，较好地完成了各项工作，行业整体形象得到了很大提升，受到了云南保监局和**州委、州人民政府的充分肯定。

现将协会2014年上半年工作情况总结如下：

一、基本情况

（一）协会组织机构情况。

**州保险行业协会设理事会、秘书处、产险协调委员会和寿险协调委员会。协会共有会员公司24家，其中产险公司14家，寿险公司9家，中介公司1家。全州共有中心支公司（二级分公司）20家、支公司74家、营业部2家、营销服务部162家，保险从业人员14500人。

（二）保险业务发展情况。

上半年，**州保险行业积极响应上级决策部署，深入分析全州保险行业形势，分析存在的不足和短板弱项，制定可操作性强的业务发展措施，保险业绩稳步提升。截止到5月30日，**州实现保费收入140376.1万元，同比增长28.88%，赔（给）付累计支出46985.63万元，同比增长9.36%，其中：产险公司实现保费收入60776.88万元，同比增长13.78%，赔款支出29563.42万元，同比增长21.65%；寿险公司实现保费收入79599.22万元，同比增长43.41%，赔（给）付支出17422.21万元，同比增长-6.65%。

二、主要工作开展情况

（一）深入贯彻落实各级金融会议精神。

1.认真贯彻落实全国保险监管工作会议精神。1月21-22日，全国保险监管工作会议召开，**州保险行业协会组织参加了电视电话会议。会后，行业协会召开会议，对贯彻落实保险监管会议提出了要求。一是，深刻领会保监会领导在保险监管会议上的讲话精神，抓好工作落实。二是，准确把握保险监管面临的形势，深刻认识保险监管工作新要求，结合**州实际工作认真对照梳理。三是，结合实际抓好重点特色工作，深化**南边境地区保险业务，为沿边金融综合改革试验区积累有益经验。

2.认真贯彻落实**州人民政府经济工作会议精神。**州人民政府召开2014年全州金融工作会议，州保险行业协会会长、秘书长、人保财险**州公司、中国人寿**州公司主要领导和参加了会议，**州保险行业协会会长王漾海代表**州保险行业作了发言。会上，州人民政府与驻州金融机构主要领导签订了2014年金融工作目标责任书。会后，协会组织各会员单位认真学习会议精神，并要求各单位召开全员大会，将会议要求传达到每一名员工，切实增强法律意识、荣誉意识、主人翁意识，进一步促进工作积极性、主动性，进一步提高工作能力，进一步夯实工作基础，努力使保险行业蒸蒸日上、再创佳绩。

（二）扎实开展3·15保险消费者权益保护活动。

3·15消费者权益保护日来临之际，**协会根据省保监局通知要求，组织开展了3·15保险消费者权益保护系列活动。一是明确活动分工，发挥行业协会作用，明确保险机构主体责任。二是突出活动主题，在全省各级保险机构营业场所悬挂宣传标语、设立宣传栏、散发宣传折页、播放行业形象宣传片。三是扩大社会影响，在主流媒体刊发新闻通稿、参与电台在线访谈，积极开展消费者教育。四是组织活动巡查保证活动效果，3·15当天组织力量对辖内保险公司营业场所活动情况进行巡查。五是开展专项活动启动长效机制，启动服务承诺公开、服务问题清理、寿险失效保单回访等长效机制，将消费者权益保护内化到日常经营活动中。活动共投入工作人员进百名，累计3500余名消费者参与活动，刊发宣传稿件数量近4000份，接待人次25人，反映事项23项，处理23项。

（三）开展沿边金融改革探索工作。

2013年11月，中国人民银行等11个部委联合印发《云南**建设沿边金融综合改革试验区总体方案》（以下简称《总体方案》），以增强人民币在东盟和南亚国家的竞争力、影响力和辐射力；12月31日，云南省政府下发了《关于建设沿边金融综合改革试验区的实施意见》。为深入贯彻《总体方案》，落实好州委、州政府关于**州金融改革指示精神和云南省保监局做好保险行业沿边金融改革的要求，**协会组织制定了《**州保险行业建设沿边金融综合改革试验区实施方案》和《**州保险行业建设沿边金融综合改革试验区实施细则》，成立了保险业改革领导小组，明确了工作思路，列出了十项重点工作，指定了责任落实主体，确保改革工作推向深入。

根据省政府在机动车辆保险、货物运输保险、出口信用保险、工程保险、旅游保险、责任保险、健康保险等领域开展交流与合作，为对方国家保险公司在本国开展风险评估、资信调查、查勘定损提供便利的要求，**协会积极组织会员公司进行探索。在跨境车辆保险方面：组织中国人民财产保险公司对**出入境车辆承保业务进行了探索，初步形成了承包计划，已报省公司批准。在出口信用保险方面：组织中国人民财产保险公司对进出口公司、进出口小微企业承保业务进行了探索，但此项工作需要与银行进行合作，目前正在筹划阶段。在工程保险方面：针对**州内大项工程保险业务，组织中国人民财产保险公司对**机场建设、蒙自至**铁路建设等进行了研究论证，现已形成**机场融资计划，报总公司审批。在旅游保险方面： 2013年，**州接待海外游客20.04万人次，同比增长17.31%，旅游外汇收入8869.66万美元，同比增长18.98%。**协会针对**州跨境旅游业务发展迅猛的态势，组织中国人寿保险公司对跨境旅游业务进行了研究，由于近期越南国内反华活动猖獗，此项工作目前正在论证阶段。

6月9日-11日，省政府金融办金融二处副处长沈毅刚率领人保财险云南省分公司银行经济业务部总经理毛沛、中国人寿云南省分公司办公室副主任冯光聪、省政府金融办金融二处处长助理张晓玲一行4人，到我州检查调研沿边金融综合改革试验区保险业务开展情况，检查组在实地考察、听取汇报后，对我州沿边保险业务进展情况给予了充分肯定。

（四）深入推进三农保险服务工作。

1．成立领导小组，选定改革创新试点。2013年，行业协会秘书长罗玲组织各产险会员公司成立了以中国人民财产保险公司**州公司为试点和牵头单位的三农保险服务改革创新工作小组。行业协会组织中国人民财产保险公司**州公司与州农业局、畜牧局、财政局签订合作协议，具体负责办理三农保险改革创新业务。中国人民财产保险公司**州公司下属各县市公司结合当地现代农业发展特色，发挥优势，整合资源，制定了近期和中长期发展规划，细化了工作目标、措施方法及工作步骤。**协会及时与政府相关部门沟通，开展联合调研，注重做好前瞻性研究，提出具体可行的实施方案，有计划、有步骤地推进现代特色农业保险工作。深入探索与农业管理及生产技术部门、农业合作组织、龙头企业建立高效、共赢的合作模式与合作机制，形成了共同发展现代特色种植保险的合力，共同促进了我州农业保险的发展。

2．唯市场不唯计划，深入挖掘政策性农险资源。在确定财政补贴目标计划的基础上，**协会积极与州财政、农业部门协调，争取在养殖险上实现应保尽保，种植险努力扩大承保面积。同时，**协会组织辖区内比较大的财险公司开展调研，摸清政策性农险资源总量底数。同时，**协会积极协调州财政、农业、畜牧部门，争取在各市县超额承保。

3．指导各公司扎实推进农业保险理赔工作，助推业务发展。理赔工作是农业保险最关键的一个环节，事关农业保险的成败，事关农村稳定的大局。对此，**协会对待农业保险理赔工作一刻也不敢放松，对比较大的理赔工作，**协会秘书长亲自挂帅督导。由于农业保险服务的对象是农民，**协会要求各公司在服务方式上充分考虑农村的实际情况，简化手续，迅速理赔，公**损，做到查勘快、定损快、赔付快，最大限度保护农民的切身利益，以优质、高效、快捷的服务取信于民。针对部分市县支公司在能繁母猪及种植险的理赔上存在的一些情况，各公司根据各地实际对一些具体问题进行了协商，使问题得到及时解决，以良好的理赔服务赢得政府及广大农户的信任和支持，不断推进政策性农险业务向更深层次发展。

4．积极开展商业性特色农业保险工作，拓展新领域。根据**州农业发展对保险保障的实际需求，**协会组织各财险公司积极拓展农险新产品，进一步加大对农业发展的支持。在主要做好政策性农业保险的同时，结合实际有针对性地增加产品开发与供给，为当地农业生产提供全方位、多层次的风险保障，橡胶、花卉园艺作物、药材、林果等产业是我州农业特色产业和优势产业，也是促进农民增收的重要产业。推进农业保险向规模养殖业、特色农业、高效农业拓展，这是适应现代农业建设和发展的需要，也是广大农民群众的殷切期望。同时，**协会在广泛调研的基础上，根据**葡萄、**高原梨、灯盏花、除虫菊等产业发展情况，指导公司开发出了葡萄、灯盏花、除虫菊等具有地方特色保险条款，为促进农业产业化、规模化、高效化的快速发展保驾护航。

（五）积极发挥保险业服务经济发展作用。

**州保险业大力发展财产险、工程险、建工意外险等险种，为**州经济建设提供各类风险保障；目前，中国人民财产保险股份有限公司**州分公司拟定了《**蒙自机场建设项目》、《蒙自至**铁路》、《蒙自至文山至**高速公路》3个项目融资计划，并上报了云南省公司。5月份，云南省公司已将**州分公司3个项目融资计划，上报至中国人民财产保险股份有限公司总部。针对**州农业对经济的支柱作用，组织各会员公司加大对农户、农业龙头企业、农民专业合作等主体需求的调查研究，调查水稻、甘蔗、森林、橡胶、能繁母猪等面临的突出困难，组织开发好的保险项目，更好地服务地方农业经济发展。积极推进商业保险公司承办城乡居民大病保险，扩大人群覆盖面。积极参与社会保障体系建设，发展长期护理商业险以及与健康管理、养老等服务相关的商业健康保险产品，提高社会保障水平。推行医疗责任保险、医疗意外保险等多种形式医疗执业保险。

二、**州保险行业协会下半年工作打算

1.分析下半年经济形势，把握发展方向。下半年，**协会组织各保险会员公司，全面分析下半年面临的经济形势，掌握经济发展趋势，分析发展问题和瓶颈所在，及时调整工作方式，推进工作全面发展。

2.加大沿边保险业务工作力度。下半年，根据省保监局要求，继续深入开展沿边保险业务。积极协调政府金融部门、公安部门、外事部门、口岸管理部门，促成车辆、人员、货物跨境保险业务发展。

3．积极创新三农保险。从服务三农工作大局出发，切实增强责任意识、服务意识和创新意识。选择烤烟、森林、生猪、奶牛、肉牛、茶叶、制种及农业产业化龙头企业、农业新技术推广作为切入点，积极稳妥推进种、养业保险试点，配合探索农村新型合作医疗制度的建立，积极开办医疗健康保险业务。针对农村市场购买特点，要开发设计条款简明，费率低、保障全、覆盖广，缴费灵活、理赔便捷的符合农民愿望和适合农民消费习惯的保险产品，制定完善的服务质量标准，为广大农民提供便捷、规范和诚信的服务。积极参与配合、组织和协调农村各种防灾减损工作，不断提高三农保险服务水平。

4.加强保险中介市场秩序治理工作。根据中国保监会、云南省保健局工作要求和部署，加强保险公司中介业务的检查监督，规范保险中介市场经营行为秩序。

5.针对消费者理赔难、销售误导、推销扰民的问题，继续与**州人民银行、**州电视台、**日报社等多家单位建立协调机制，曝光打击违规违法行为。

6.随着行业发展方式的转型和业务结构的调整，创新改革、转变方式、调整结构，是促进基层公司良好经营和可持续发展的有效方式和途径。下半年，在抓好监管工作的同时，及时组织开发与推出适销对路的养老储备金系列产品，以促进寿险业务的持续健康发展。

7.做好保险兼业代理机构分类管理工作和从业人员考试考务工作。

8.做好区域内保险公司之间的沟通协调工作，为寻找合作机会而努力。

9.做好信息系统建设，增加各公司之间的信息共享。

▣ 保险行业试用期工作总结

保险行业员工个人工作总结

“认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词，在09年的工作中，我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好!

在xx年即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来的憧憬和希望。

不积跬步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。

有了这些不可或缺的经验，和去年的业务水平比起来，现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微不足道”的细节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富，要知道专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却非常关键的差别。

这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务能力。

“百尺竿头，更进一步”。20xx年，我一定会以新的姿态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

保险行业员工个人工作总结

转眼我到公司工作已接近半年了。在这不到半年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作，个人素质和业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这半年来的学习工作情况总结如下：

一、加强学习，提高素质.

首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容，积累自己的业务知识。

此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。

二、踏实肯干，完成工作.

在公司工作的半年中，通过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我具体工作主要包括以下几个方面:

第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。

第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续问题耽误时间。

第三，六月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位。

半年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，比如工作能力和创新意识不足、知识水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我进行监督指导：

1、自觉加强专业知识学习，向身边的同事学习，逐步提高自己的知识水平和业务能力。

2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。

3、继续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自己的本职工作，为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力量。

保险行业员工个人工作总结

时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、承保部管理工作

20xx年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。

二、会计基础工作

（1）认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2）按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

（3）认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。

三、财务核算工作

（1）严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。

（2）对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。

（3）正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（4）作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

▣ 保险行业试用期工作总结

对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的20xx年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。

一年来，xx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的`具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。

二、业务管理

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。

三、工作中的不足

由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。

▣ 保险行业试用期工作总结

(一)征缴扩面工作稳步推进。

今年来，主要采取了三项措施强化征缴扩面工作。一是明确工作目标。3月份，全市劳动保障工作会议、全市工伤保险工作会议下达了XX年工伤保险征缴扩面目标，明确全年新增扩面人数达到4.5万人，其中：农民工扩面3万人，基金征缴XX万。二是突出扩面重点。今年来，我们始终将农民工扩面、实现农民工工伤保险全覆盖作为全年工作的重中之重。为此，我们重点推进了建筑行业、商业服务业农民工参保扩面工作。

在去年年底两局下发《关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知》的基础上，今年初，经与市建设局衔接，我们下发了《建筑施工企业农民工参加工伤保险若干问题的通知》，对建筑企业农民工参保程序、登记管理、“本人工资”等问题作出了具体规定，有利地推进了建筑企业参保工作。3月份，通过深入调研，我们拟定了商业服务业“以面积定人数”的工伤保险参保办法，5月22日,以市劳动保障局名义下发了《关于商业服务行业农民工参加工伤保险有关问题的通知》(常劳社发[XX]21号)。

目前，全市商业服务业农民工参保工作全面启动。桃源县在去年全面摸底的基础上,今年又对该县大型商业企业进行了参保可行性调研,完善了参保办法，该县花源酒店、丰彩超市等大型商业企业都已全面参保。三是进一步推进事业单位参保工作。今年来，市工伤保险处组成专门的扩面督导班子，对市本级部分事业单位进行政策宣传，对部分县市区事业单位参保扩面工作进行督促检查。通过宣传发动，常德日报社等单位已全员参保，安乡县、鼎城区等县市区全额事业单位财政代扣代缴工作已落实到位。石门县于今年元月全面启动了机关公务员参保工作，133家行政机关、事业单位,共8600多人纳入了工伤保险管理范畴。

(二)工伤保险市级统筹全面启动。

今年来，全市工伤保险经办机构认真落实市政府办《关于工伤保险实行市级统筹的通知》精神，坚持实行“六统一”、 “七审核”、“三监督”，工伤保险市级统筹管理工作顺利推进。

一是完善市级统筹政策体系。经过深入调研论证，3月份，我们提请市劳动保障局、市财政局联合下发了《关于做好工伤保险市级统筹工作有关问题的通知》，对全市工伤保险征缴管理、事故调查、待遇支出、基金支出项目管理等进行了进一步明确、规范。根据市级统筹两个综合性文件规定，为确保市级统筹经办工作职责明确、程序规范，今年来，市工伤保险处先后下发了《关于加强工伤保险市级统筹征缴业务管理的通知》、《关于加强工伤保险待遇审核管理的通知》。上述文件的颁发，标志性着我市工伤保险市级统筹从管理层面到操作层面的政策体系已日益完善。

二是加强区县征缴管理。按照工伤保险基金征缴“全市统一管理、分级征收”的原则，今年来，我们对县市区工伤保险参保登记、人员异动、缴费基数、费率浮动等工作程序进行了规范管理。对县市区XX年度工伤保险征缴方案进行了严格审核，确保了全市工伤保险征缴工作“政策一致、标准一致、基数一致”。

三是加强区县待遇支付管理。今年来，市工伤保险处对各县市区一次性待遇、长期待遇及大额医疗费用给付、辅助器具配置与康复治疗等进行了全面审核、规范，确保了全市范围内工伤职工待遇标准统一，工伤职工合法权益得到有效维护。四是加强市级储备金调剂管理工作。今年来，我们进一步完善了市级储备金调剂管理机制，1-5月，全市按规定征收市级储备金79万元，申请省级储备金280万元，已为5个县市区拨付市级储备金135万元。4月份，市工伤保险处组织对部分县市区市级储备金支付使用情况进行了跟踪审核，目前，市级储备金滚存结余180万元。

(三)基金监管工作严格规范。

一是严格规范基金部分支出项目管理。完善了县市区四项费用使用预算审核制度，加强了对县市区四项费用使用的监督管理，上半年，责成3个县市区纠正了四个项目支付使用中存在的不规范行为。二是规范内控管理。今年来，按照市局的统一部署，为迎接省厅“社保基金专项治理年”活动检查，切实搞好自查自纠，努力完善基金管理，修订完善了内控管理制度。完善了重大工伤事故待遇给付和廉政双责制度、基金预警制度、一事两岗两审等制度，为开展基金专项治理活动奠定了良好基础。三是组织开展基金反欺诈活动。上半年，全市工伤保险经办机构以开展“社保基金专项治理年”活动为契机，在全市范围内深入开展了工伤保险基金“反欺诈”活动。

市本级成立了工伤保险基金反欺诈活动领导班子,在常德图文频道开辟了工伤保险基金反欺诈活动宣传专栏，向社会公布了反欺诈有奖举报活动办法及举报电话，全面接受社会监督，严厉打击骗取基金行为。为确保反欺诈活动落到实处,市处由主要领导带队深入金龙电机等12家单位,对参保人数、缴费基数、工伤事故、待遇给付等情况进行了现场检查，并对各县市区专项治理活动开展情况进行了抽查。

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通过反欺诈和专项治理活动,全市核查出虚报瞒报参保人数基数单位5家,累计瞒报基数300多万元,核查假冒工伤事故3起,挽回基金损失10万元，市本级对一家严重违反劳动保障法律法规，瞒报社会保险参保人数基数、侵害工伤职工利益的企业已提请劳动保障监察机构处理。

(四)协议医疗管理日益加强。

一是修订完善了工伤医疗服务协议。今年2月，市工伤保险处召开了市直工伤保险协议医疗机构座谈会，双方就工伤保险医疗服务协议相关条款修改交换了意见，将门诊挂账管理、住院药占比、医疗与康复的衔接、住院时间限制、特检特治阳性率等内容纳入了协议条款。

二是加强协议医疗机构监管。年初，下发了协议医疗管理情况通报，修改完善了《工伤保险协议医疗机构综合考核办法》，评选出3家XX年度先进协议医疗机构，在全市工伤保险工作会议上进行了表彰。加强了工伤医疗服务的监督管理，通过检查，对市本级3家医疗机构下发《工伤保险医疗服务协议履行情况告知通知》要求限期纠正在特检特治、药品使用、票据管理等方面存在的问题。依法终止了2家服务欠规范机构的医疗服务协议，促进了我市工伤保险协议医疗服务工作的有序开展。三是加强了对区县工伤医疗服务的监督管理。建立了县市区协议医疗机构确定、辅助器具配置、康复治疗和转外转诊统一管理制度。加强了县市区大额医疗待遇的支付管理，上半年，累计审核县市区大额医疗待遇150万元，通过审核，剔出不予支付医疗费用3万元。

▣ 保险行业试用期工作总结

落实新机制、执行新规定的一年。这一年是我在人保财险工作的第四个年头，在这四年里公司领导和同事对我的帮助让我不断的成长。

下面结合我的具体工作，给20xx年的工作做一下小结：

在工作思想方面，积极贯彻省、市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新。

积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，化为自己的思想武器。作为一名展业人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。

在业务发展方面，我主要负责车商业务，这需要与各个4s店保持良好的合作业务关系及做好及时的沟通工作。无论是年初的车险见费出单还是年底的手续费统一结算;无论是核保的政策变动还是理赔系统平台的正常运行，工作上的每一点点变化，系统上的每一步更新，我都认真参与，尝试，全力以赴。

近几年保险市场竞争非常激烈，比如平安的电话营销，在价格上我们可能没有那么优势，但是我们可以在售后服务方面做到尽可能的让客户满意。

同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，增强盈利，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大更多的贡献。

我加入保险行业和已经一年整了，我收获很多。尤其是今年上半年，我的业绩取得了明显的进步。我由客户经理初一级晋升两级，特别是在我爸爸生病的情况下，取得这样的成绩，更加艰难。我要感谢肖经理、强哥和其他同事对我的帮助和鼓励，也要感谢王维、王娟和小邢对我的鼎力配合和大力支持。没有你们，就根本不可能有我今天的成绩。谢谢同事们!我在一个温暖的大家庭里工作和奋斗，我赶到无比欣慰。按照以往惯例，我依然从几个方面总结上半年的工作并做下半年规划。

一工作的业绩和成果

这半年我的标保业绩为万元，其中万元为直销业绩，另万元为渠道业务。新开发直销客户一个，新积累的直销准客户两个。职级晋升两级

二工作方式和发展思路

这半年继续响应肖经理的“十个客户一条线”，即渠道与直销业务并重的发展思路。在渠道业务方面，目前有一条航空意外伤害保险业务渠道，月销售由于我较好的售后服务选择了续保，而且还给我介绍了一家新的客户。

三我的工作感受

这半年的感受还是跟去年下半年一样，服务是保险工作的生命，随叫随到、热情周到，在保险法律法规和合同允许的情况下，尽心尽力满足客户需求是我一贯的工作方针。逢年过节，公司的礼物绝对送到，自掏腰包也绝不含糊。这种付出，客户是看在眼里，回馈在行动上，我与客户的关系也更加和谐融洽，客户对我也更加的尊重和信任，经常向我转介绍新的客户，我赶到十分的欣慰!

四下半年的工作计划

首先业务目标是保级，坦率地讲，今天下半年我面临着很多的工作和生活的困难，提出过高的目标根本不现实，但我是一个自尊心很强的人，我的目标就是绝不让自己拖咱们团队的后退、做团队的包袱!

其次是坚持“十个客户一条线”的发展思路不动摇。牢牢抓稳现有的直销客户和渠道，在方面我还是有信心的、有把握的。同时把几个已经联系比较到位的准客户攻下来，使自己的业绩基础更加牢固。

最后还是业务知识和技能，虽然我努力学习了一些保险知识，由一个白板变成了有保险基础知识的业务员，但是随着展业的深入，我还是感受到了专业知识的欠缺，对于细节的问题不敢肯定，外延的知识面不够宽，无论是面对新客户还是老客户，一旦谈得深入，我就感觉捉襟见肘了。所以，我以后还要多学习、多思考，多请教资深的同事。

▣ 保险行业试用期工作总结

1、提高自身素质，履行自己的职责

今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。

2、执行做好领导交办的任务

做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。

3、在工作中存在的问题

在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。

我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强、更辉煌!

▣ 保险行业试用期工作总结

保险公司(insurance company)，是采用公司组织形式的保险人，经营保险业务。本文为保险行业个人工作总结范文，让我们通过以下的文章来了解。

范文一

在支公司7-10三个月在意外险部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习，熟悉内务。主要学习：承保，保单录入，理赔，填写单等一系列工作。很多人认为是打杂的工作，这可不是一般的打杂的工作，这可是让我知道了很多工作中必须了解，必须知道，必须清楚的东西，因为这些工作的处理好坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而且，意外险部经理卓健雄在工作中也给予了我很大的关心和支持，也给了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。

转眼间三个月过去了，年10月1日后，我被安排到非车险部学习，一直到现在。在非车险主要也是了解整个部门工作的程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简单的操作：承保，

续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理李继雄经理的大力支持和帮助。而且，得到了很多去一线学习查勘，定损，理赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得到很多锻炼的机会。并且得到李继雄经理一些工作中的指导和处理事情的方法，尤其是工作中我做的不足时，李经理的严肃指导，使我真正体会到自己懂得的东西太少了，有待提高的东西太多了。也正是在平常工作中得到了这么多人的关心和帮助，逐渐地让我有了一个更加全面的视野，更加专业的为客户服务的方式。

以前，我总以为自己对很了解，很懂，但经过这半年在意外险和非车险的学习，让我更加理解到这两个字的内涵。感觉到做个真正的.保险人真的很不容易，因为他 要求我们具备各方面的知识，要有敏锐的市场洞察力，要有一颗敢于面对失败挫折的心，而且要有坚持学习提升自己的能等等。

经过这半年的学习后，我感觉我的头脑更清晰了，目标更明确了，希望自己能充分发挥自己的能力，为人保，为中国保险贡献自己的一点力量。再次感谢人保财险各级领导对我工作的支持和帮助，感谢身边同事的支持----因为是你们让我更成熟，更专业。

始终相信：努力也许会不成功，但放弃肯定失败;始终相信：我会全力以赴，把握每次学习和提升自己的机会;始终相信：我会用我的成绩去回报一路上陪伴我的人，一路上温暖过我的人。

范文二

一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：

一、 员工管理、业务学习工作：

1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订xxx年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、 意外险方面工作：

学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。

企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

三、 寿险业务方面工作：

在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。

四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最好效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。www.wei508.coM

五、 建议：

一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。

六、明年工作思路

1、做好学平险收费前的各项工作。

根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建设。

▣ 保险行业试用期工作总结

▣ 保险行业试用期工作总结

回顾我在上月底时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的xx个险未来的憧憬和希望。不积跬步，无以成千里。在过去的一个月中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。总结起来，这个月工作有以下几个方面：

一、工作方面

1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责,真正做到了每笔赔款无差错，给客户提供了的服务，维护了公司的形象。

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。

3、换岗担任公司核算员后，积极与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。

4、整理历史未解决的款项明细，并积极向分公司相关部门请教，在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。

5、积极配合领导工作，及时检查每日当日的财务凭证，做好每天的日结工作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主管部门。

二、学习方面

1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重保险行业经济环境的走向。节假日我认真学习马克思列宁主义、XXX思想、邓小平理论、三个代表的重要思想、科学发展观、XXX新时代中国特色社会主义思想和党的基本知识，不断提高自己的共产主义觉悟，不断提高自己的政治素质、业务素质和工作能力。

2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，特别是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险业务。

3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。

半年以来，感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱，同时觉得自己很惭愧，自己离一名合格的营销人员还相差的太多，今后更加努力学习和工作。艰辛与希望同在，我将用高度的热情，怀着感恩的心去勤奋工作，不断开拓新的领域，迎接美好未来。

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